Transakcje M&A
Kompleksowa obsługa transakcji M&A w OZE
GCC Energy prowadzi transakcje kupna i sprzedaży projektów OZE na każdym etapie dojrzałości - od wczesnego developmentu po operujące aktywa. Obsługujemy zarówno stronę sprzedającą (sell-side), jak i kupującą (buy-side), zapewniając pełne wsparcie od przygotowania materiałów po zamknięcie SPA.
Każda transakcja jest prowadzona w autorskim Virtual Data Room (VDR) z kontrolowanym dostępem, historią pobrań i pełnym audytem działań. Gwarantujemy poufność, terminowość i profesjonalne standardy rynkowe.
Sell-side i buy-side
Sell-side - sprzedaż projektu
Przygotowujemy projekt do sprzedaży i prowadzimy cały proces transakcyjny po stronie zbywającego.
- Przygotowanie teasera inwestycyjnego i information memorandum
- Identyfikacja i kwalifikacja potencjalnych nabywców
- Zarządzanie procesem NDA i dostępem do VDR
- Koordynacja sesji Q&A i due diligence kupujących
- Negocjacje NBO, LOI i warunków SPA
- Wsparcie przy zamknięciu transakcji (closing)
Buy-side - akwizycja projektu
Wspieramy inwestorów w identyfikacji, ocenie i nabyciu projektów OZE dopasowanych do ich strategii.
- Dostęp do pipeline 550+ projektów w 6 segmentach
- Selekcja projektów według kryteriów inwestora
- Przeprowadzenie due diligence (56 obszarów)
- Przygotowanie i złożenie NBO / LOI
- Negocjacje warunków transakcji i SPA
- Wsparcie przy zamknięciu i post-closing
Etapy procesu transakcyjnego
Teaser i materiały
Przygotowujemy teaser inwestycyjny, information memorandum i komplet dokumentacji projektowej w VDR. Materiały prezentują projekt w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami rynkowymi.
NDA i dostęp do VDR
Po podpisaniu NDA udostępniamy Virtual Data Room z pełną dokumentacją. Kontrolujemy dostęp, monitorujemy aktywność i zarządzamy pytaniami (Q&A).
NBO / LOI
Koordynujemy proces składania ofert niewiążących (NBO) i listów intencyjnych (LOI). Analizujemy oferty, porównujemy warunki i rekomendujemy optymalną ścieżkę.
Due diligence
Wspieramy lub przeprowadzamy due diligence - 56 obszarów analitycznych obejmujących aspekty techniczne, prawne, regulacyjne i finansowe projektu.
Negocjacje SPA
Uczestniczymy w negocjacjach umowy sprzedaży udziałów / aktywów (SPA). Wspieramy klienta w ustaleniu warunków cenowych, representations & warranties, mechanizmów adjustmentowych i warunków zawieszających.
Zamknięcie transakcji
Koordynujemy closing - weryfikujemy spełnienie warunków zawieszających, kompletujemy dokumenty i wspieramy transfer własności. Po zamknięciu zapewniamy wsparcie w fazie post-closing.
Najczęściej zadawane pytania
Porozmawiajmy o Twoim projekcie
Cztery proste kroki - odpowiemy w ciągu 24 godzin roboczych z konkretną propozycją.
W jakim celu się z nami kontaktujesz?
Wybierz, co najlepiej opisuje Twoją sytuację. Dopasujemy odpowiednie wsparcie.
GCC Energy Consulting
Sp. z o.o.
00-801 Warszawa